Po śmierci Edwarda, króla Anglii, pokój jest zagrożony, gdyż dwaj pretendenci do tronu, Aethelstan i Aelfweard, walczą o koronę. Kiedy Uhtred dowiaduje się, że jego protegowany, Aethelstan, ma walczyć o tron, rusza mu z pomocą. Jednak wkrótce odkrywa, że młody książę działa pod wpływem mrocznych sił i nie jest już tym samym chłopcem, którego znał. Kiedy działania Aethelstana zaczynają zagrażać bezpieczeństwu Uhtreda, lord musi zdecydować, czy pozostać wiernym królowi czy ojczyźnie. W tym samym czasie na horyzoncie pojawia się duński król wojownik Anlaf, który chce wykorzystać wewnętrzne spory do swoich celów i zasiać chaos w kraju.